胆小的亚希为了躲避小霸王肥肥的欺负，逃跑的途中竟然遇到了一只身穿礼服的会说话的猫波波多，从此展开了他的奇妙之旅……亚希买下了一幅画，当午夜钟声敲响的时候，画上的一扇门打开了，波波多带着亚希进入了波丽岛猫国。在这个猫咪的神奇的国度，邪恶的猫眼女妖夺取猫咪们眼里的光泽制作成猫眼石珠宝，猫咪们因此失明了，猫眼女妖的珠宝工厂生意越来越好，猫咪们面临的灾难越重，亚希将和猫咪们对抗猫眼女妖和独眼的阿卡队长，找到《魔法大典》和光明之剑，拯救猫国和受苦的猫咪，而所有猫咪知道，却不能让亚希知道的一个关于猫国的谜语，却最终决定着猫国的命运……
